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北京7月7日讯 近日,鹏华基金闫思倩发表了关于后市投资的观点。她表示,2024年至2027年新能源车购置税减免政策一次性落地有望带来积极影响,整体看好新能源板块,预计下半年基本面持续改善,当前估值较低,下半年投资主线将围绕新技术创新和成本展开。
谈及当前新能源板块的基本面,闫思倩指出,2023年1至5月,新能源的装机和销售都符合甚至好于预期。从市场表现看,闫思倩分析,随着市场展望2季度业绩及基本面环比改善,6月中旬板块有所反弹。
闫思倩看好智能化的加速迭代发展,她认为电动化后产品同质化、品牌洗牌,要建立品牌价值,必须背后有差异化的产品和技术。
关于下半年的投资主线和行情,闫思倩表示持续看好新能源板块的前景。产业内看,各环节开始谋求新技术突破,新技术仍然是下半年主线之一,如半挂电动化、机器人、锂电新技术等,由于0-1节点接近,行情持续可能性较大;此外,智能驾驶产业链也会在政策刺激和特斯拉示范效应下迎来加速,看好智能化带来车企品牌差异化的投资机会,机器人也是新技术带来的制造业发展的大机会。成本角度,随着上游原材料降价,下游终端产品也体现了很好的性价比,预计降价之后需求放量有望带来成长机会,如光伏行业的支架、部分辅材等。
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