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金鹰基金:当前市场处于估值低位,或仍会有结构性机会:站在当前时点,金鹰基金发表观点认为,当前市场估值低位,经济悲观预期有望修复,或仍会有结构性机会。GDP环比动力来看,在疫后脉冲透支效应衰减、内生增长动能修复、库存周期见底的共同作用下,2023Q2可能是全年低点,市场对经济悲观预期得到充分发酵,但三四季度经济或将环比修复,下半年逐步回归至潜在增长中枢的复苏阶段。不过,当前的经济修复仍不稳固,居民和企业资产负债表收缩行为并没有明显变化,后续地产、出口等压力或增大,仍需政策加码予以呵护,7月政治局会议窗口,市场或仍能围绕政策博弈而有所表现。关注行业上,进入7月,金鹰基金建议保持相对均衡。科技或因交易问题而呈现“高低”内部轮动,消费(白酒/医药/医美/保险)和地产链(厨电/消费建材/家装家居)等顺周期板块或受益于政策博弈下的预期修复,迎阶段性反弹。中期来看,经济弱复苏下,数字经济、机器人、航天航空、半导体、创新药等科技成长是自主可控发展的重要领域,值得中长期保持关注。
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