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观点网讯：7月5日，宝龙地产控股有限公司发布公告称，公司已获得同意征求项下的必要同意及同时同意征求项下的同时必要同意，且交换要约项下2019年7月票据的2019年7月票据最低接纳金额已获达成。

公告显示，交换要约已于2023年7月4日下午四时正（伦敦时间）届满。截至交换届满期限，2021年7月票据本金总额17,189,000美元及2019年11月票据本金总额16,607,000美元已分别根据交换要约有效提交作交换并获宝龙地产接纳。

同时，该公司宣布2019年7月票据最低接纳金额已获达成，而截至交换届满期限，该票据的401,485,000美元（占本金总额约95.59%）已根据交换要约有效提交作交换并获公司接纳。

宝龙地产宣布其已获得必要同意以落实对各该等同意票据契约进行建议修订；同时，获得同时必要同意以落实对各该等同时同意票据契约进行同时建议修订。公司、附属公司担保人及合营附属公司担保人将尽快与受托人就各该等同时同意票据契约签立同时同意补充契约。

签立同时同意补充契约后，2022年7月A票据的最终到期日将由2023年7月14日修改为2024年7月12日，而2022年7月A票据的付息日将被修改为2024年1月14日及2024年7月12日；同时，最终到期日将由2024年1月15日修改为2026年1月15日，而付息日亦将修改为2024年7月15日、2025年1月15日、2025年7月15日及2026年1月15日。

公告显示，交换要约完成后，宝龙地产将发行本金总额为17,189,000美元的2024年7月新票据，该票据将与2022年7月A票据合并并形成单一系列、本金总额为16,607,000美元的2026年1月新票据，该票据将与2022年7月B票据合并并形成单一系列，以及本金总额为401,485,000美元的2025年12月新票据。

待交换要约的先决条件获达成或豁免后，该公司将根据交换要约发行17,189,000美元2024年7月新票据、16,607,000美元2026年1月新票据及401,485,000美元2025年12月新票据，除非根据其条款提前赎回，否则新票据将分别于2024年7月12日、2026年1月15日及2025年12月6日到期。

2024年7月新票据按年利率4.0%计息，利息须分别于2023年1月15日、2023年7月14日、2024年1月14日及2024年7月12日支付。

2026年1月新票据按年利率7.125%计息，利息须分别于2023年1月15日、2023年7月15日、2024年1月15日、2024年7月15日、2025年1月15日、2025年7月15日及2026年1月15日支付。

2025年12月新票据按年利率6.95%计息，利息须分别于2024年1月6日、2024年7月6日、2025年1月6日、2025年7月6日及2025年12月6日支付。

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