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CFi.CN讯：福达股份2026年半年报显示，上半年营收10.51亿元，同比 12.2%；归母净利润1.57亿元，同比 7.4%；扣非净利润1.53亿元，同比 13.9%。二季度单季扣非净利同比大增17.4%，在汽车行业整体销量下滑(乘用车同比-6%)背景下尤为突出。

近期机构研报指出，公司业绩韧性源于曲轴业务的强Alpha：商用车曲轴收入占比提升超20%，新能源客户结构优化降低波动，海外客户持续放量。毛利率稳定在28%高位，费用率仍处低位，反映产业链议价力与运营效率。

研报认为，机器人精密减速器已批量供货多家头部客户，股权激励明确2026年收入不低于2500万元、2028年达3亿元目标；船电曲轴事业部成立并签约大型锻造设备，明年有望贡献增量。传统主业稳健叠加新业务加速兑现，成长确定性增强，估值提升逻辑清晰。

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