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中信建投认为,政策底与经济底双重确认,推动银行估值继续上行。此前,银行估值承受着政策和经济的双重压力,“让利”是政策压力的核心,央行明确表态对于商业银行合理净息差和净利润水平的支持,是政策底的积极信号,政策压力导致的估值折价将率先修复。经济方面,政治局会议后,伴随着城投、地产、经济三大拐点的确立,对经济拐点的预期开始构建,未来一段时间伴随着各项政策落地,是见证经济拐点从预期到现实的重要时期,政策+经济的双重底部大拐点确立有望推动银行估值继续上行。
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