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爱柯迪是一家主营汽车铝合金压铸件的公司，其深耕铝合金精密压铸，通过精益制造实现核心竞争优势。公司在2022年实现了总营收42.65亿元，产品品类丰富，包括雨刮系统、转向系统、动力系统、传动系统、制动系统用铝合金精密压铸件，并且已向全球汽车市场供应超过2亿件的铝合金产品。

公司具有多品类、非标准化、多批次等特点，通过精益制造的方式来提升竞争力。公司具备系统化管理能力，采用扁平式组织架构，并推进数字化工厂建设，以保障产品品质和实现快速反应。此外，公司还致力于提升自制率，以保证全生命周期的良品率。

受益于轻量化趋势，公司计划向新能源中的大件产品延伸。预计到2022年，新能源汽车用产品销售收入占比将达到20%。公司计划至2025年，新能源汽车相关产品的占比将超过30%。

公司进入产能释放周期，具有较强的成长潜力。公司在国内加大生产基地建设，并进行海外布局。生产基地的建设将增加公司的产能，同时满足客户需求。此外，公司还计划募集资金用于在墨西哥建设新工厂，预计达产后将为北美地区的新能源汽车市场提供配套产品。

维持盈利预测，维持“买入”评级。根据研究报告，预计公司2023-2025年的归母净利润将保持增长，每股收益也将持续增加。

总的来说，爱柯迪是一家具有强大管理能力和持续扩大产品半径的公司，受益于轻量化趋势和新能源汽车市场的增长。公司正处于产能释放周期，具有较好的成长潜力。投资者可以考虑关注该公司的发展，并在适当的时机进行投资。

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